Module 07 / 12

De CRM in het ERP.

Leads, bedrijven en deals staan naast facturen en voorraad. Niets te synchroniseren en niets te exporteren: degene aan wie je verkoopt en degene die je geld schuldig is, zijn hetzelfde record. Pipelines vorm je zelf, elke fase draagt zijn eigen kans, en de prognose wordt berekend vanuit het bord — niet erin getypt.

Praat met onsAlle modules
Het CRM-overzicht van Equinox: pipelinewaarde, gewonnen bedrag, nieuwe leads en deals in afronding in vier kaarten, de funnel per fase en de gewogen omzetprognose van een demobedrijf.
CRM-overzicht — demobedrijf, echte applicatie
Gemeten, niet beloofd
Pipelines
Fasen die je zelf vormgeeft elke pipeline heeft minstens twee fasen en elke fase draagt zijn eigen kans van 0 tot 100. Gewonnen en verloren zijn expliciete fasen, zodat de prognose het bord afleest in plaats van te gokken.
Leadscore
0 tot 100 elke lead draagt een bron en een score. Converteren maakt in één stap het contact, het bedrijf en de deal aan, en de herkomst blijft op het record staan.
Activiteiten
5 soorten bellen, e-mail, afspraak, taak en notitie — elk met een vervaldatum en een herinnering, en een brug naar de agenda die duur, herhaling en genodigden meeneemt.
Vastgelopen deals
Gemarkeerd na 5 dagen een geplande controle genereert een gebeurtenis voor elke openstaande deal die vijf dagen niet is verplaatst, zodat een vastgelopen onderhandeling een signaal is, geen ontdekking aan het einde van het kwartaal.

Deals op een bord dat je kunt slepen

Elke deal draagt een waarde, een valuta, een bedrijf, de betrokken contacten en een verwachte sluitingsdatum. Tabel en Kanban zijn dezelfde lijst op twee manieren bekeken: sleep een kaart tussen fasen en de kans van de deal volgt de fase. Opgeslagen weergaven en export staan op dezelfde werkbalk.

Gewogen prognose
Het overzicht vermenigvuldigt elke openstaande deal met de kans van zijn fase en zet het totaal maand na maand af tegen het beste scenario.
Bedrijven en contacten
Een bedrijf draagt branche, omvang en adres; contacten hangen eraan vast; een deal koppelt beide. Aangepaste velden breiden alle drie uit en kunnen opnieuw worden geordend of hersteld.
Het dealbord van Equinox: zes pipelinefasen als Kanban-kolommen met dealkaarten die bedrijf, waarde en verwachte sluitingsdatum tonen.
Deals — de Kanban-weergave van de verkooppipeline

Leads met een score, geen onderbuikgevoel

Een lead komt binnen met een bron — web, doorverwijzing, evenement — en een score van 0 tot 100. De lijst filtert op beide. Als de lead rijp is, converteer je hem: contact, bedrijf en deal worden samen aangemaakt en er wordt niets overgetypt. Import leest je spreadsheets en kaartjes, stelt de veldmapping voor met AI, en slaat pas op als jij bevestigt.

Classificatie
Leads worden één voor één of in bulk geclassificeerd, en prospectiecampagnes voeren nieuwe records door naar dezelfde lijst.
Mappen en weergaven
Groepeer leads in mappen, sla de filters op waar je steeds naar teruggrijpt, exporteer de lijst als iemand buiten het systeem hem nodig heeft.
De leadlijst van Equinox: drie leads van een demobedrijf met bron, scorebalk, status en aanmaakdatum, met de totalen en de conversieratio bovenaan.
Leads — bron, score en status op elke rij

Gesprekken, afspraken, taken — ook op de agenda

Vijf soorten activiteiten, elk gekoppeld aan de deal, het bedrijf, het contact of de lead waarbij ze horen. Vervaldatums doen herinneringen afgaan; een activiteit met een duur, een plaats en genodigden wordt op de agenda gespiegeld als een gebeurtenis. Een activiteit afronden stempelt het tijdstip, zodat de activiteitcijfers per medewerker tellingen zijn, geen schattingen.

Belscripts
Scripts worden opgesteld en daarna gepubliceerd. Een belsessie draait op een script en eindigt voltooid of afgebroken; de statistieken per script worden uit die uitkomsten opgebouwd.
Notities en reacties
Notities worden aan elk record gehangen; reacties komen er als draad onder te staan. Bijlagen staan op de lead of de deal, niet in iemands inbox.
De activiteitenlijst van Equinox: gesprekken, een afspraak, taken en een e-mail van een demobedrijf met type, onderwerp, vervaldatum en status.
Activiteiten — vijf soorten, met vervaldatum en status

Wat het bewust niet is

Er is geen connector die in realtime een CRM van derden spiegelt: data komt binnen via import, prospectie en de formulieren van het ERP zelf. Het onderdeel 'Sites' bouwt prospectiepagina's voor je campagnes; het is geen websitebouwer voor je klanten. Als je verkoopproces iets nodig heeft dat deze module niet doet, zeggen we dat liever voordat je tekent.

Breng de pipeline binnen.

Vertel ons hoe je vandaag verkoopt — waar leads vandaan komen, wie ze opvolgt, wat een gesloten deal in gang moet zetten. We laten je de module zien op data zoals de jouwe, en zeggen eerlijk wat hij niet doet.

Praat met onsAlle modules