Modul 07 / 12

Das CRM im ERP.

Leads, Firmen und Deals liegen direkt neben Rechnungen und Lagerbestand. Nichts zu synchronisieren und nichts zu exportieren: die Person, an die du verkaufst, und die Person, die dir Geld schuldet, sind derselbe Datensatz. Die Pipelines gestaltest du selbst, jede Phase trägt ihre eigene Wahrscheinlichkeit, und die Prognose wird aus dem Board berechnet — nicht von Hand eingetragen.

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Die CRM-Übersicht von Equinox: Pipeline-Wert, gewonnener Betrag, neue Leads und Deals kurz vor dem Abschluss in vier Kacheln, der Funnel nach Phase und die gewichtete Umsatzprognose eines Demo-Unternehmens.
CRM-Übersicht — Demo-Unternehmen, echte Anwendung
Gemessen, nicht versprochen
Pipelines
Phasen, die du gestaltest jede Pipeline hat mindestens zwei Phasen, und jede Phase trägt ihre eigene Wahrscheinlichkeit von 0 bis 100. Gewonnen und verloren sind explizite Phasen, sodass die Prognose das Board liest, statt zu raten.
Lead-Score
0 bis 100 jeder Lead trägt eine Quelle und einen Score. Die Umwandlung erstellt Kontakt, Firma und Deal in einem einzigen Schritt, und die Herkunft bleibt auf dem Datensatz erhalten.
Aktivitäten
5 Arten Anruf, E-Mail, Besprechung, Aufgabe und Notiz — jede mit Fälligkeitsdatum und Erinnerung, sowie einer Brücke zum Kalender, die Dauer, Wiederholung und Teilnehmer mitbringt.
Festgefahrene Deals
Markiert nach 5 Tagen eine geplante Prüfung erzeugt ein Ereignis für jeden offenen Deal, der sich seit fünf Tagen nicht bewegt hat, sodass eine festgefahrene Verhandlung ein Signal ist, keine Entdeckung am Quartalsende.

Deals auf einem Board zum Ziehen

Jeder Deal trägt einen Wert, eine Währung, eine Firma, die beteiligten Kontakte und ein erwartetes Abschlussdatum. Tabelle und Kanban sind dieselbe Liste, nur zweimal angesehen: du ziehst eine Karte zwischen den Phasen, und die Wahrscheinlichkeit des Deals folgt der Phase. Gespeicherte Ansichten und Export liegen auf derselben Werkzeugleiste.

Gewichtete Prognose
Die Übersicht multipliziert jeden offenen Deal mit der Wahrscheinlichkeit seiner Phase und stellt die Summe Monat für Monat dem besten Fall gegenüber.
Firmen und Kontakte
Eine Firma trägt Branche, Größe und Adresse; Kontakte hängen an ihr; ein Deal verknüpft beide. Benutzerdefinierte Felder erweitern alle drei und lassen sich neu anordnen oder wiederherstellen.
Das Deals-Board von Equinox: sechs Pipeline-Phasen als Kanban-Spalten mit Deal-Karten, die Firma, Wert und erwartetes Abschlussdatum zeigen.
Deals — die Kanban-Ansicht der Vertriebspipeline

Leads mit einem Score, nicht mit einem Bauchgefühl

Ein Lead kommt mit einer Quelle — Web, Empfehlung, Veranstaltung — und einem Score von 0 bis 100. Die Liste filtert nach beidem. Wenn der Lead reif ist, wandelst du ihn um: Kontakt, Firma und Deal entstehen gemeinsam, und nichts wird neu eingetippt. Der Import liest deine Tabellen und Karten, schlägt die Feldzuordnung mit KI vor und speichert erst, wenn du bestätigst.

Klassifizierung
Leads lassen sich einzeln oder im Stapel klassifizieren, und Prospecting-Kampagnen speisen neue Datensätze in dieselbe Liste ein.
Ordner und Ansichten
Gruppiere Leads in Ordnern, speichere die Filter, zu denen du immer wieder zurückkehrst, exportiere die Liste, wenn jemand außerhalb des Systems sie braucht.
Die Lead-Liste von Equinox: drei Leads eines Demo-Unternehmens mit Quelle, Score-Balken, Status und Erstellungsdatum, dazu die Summen und die Konversionsrate oben.
Leads — Quelle, Score und Status in jeder Zeile

Anrufe, Besprechungen, Aufgaben — auch im Kalender

Fünf Arten von Aktivitäten, jede verknüpft mit dem Deal, der Firma, dem Kontakt oder dem Lead, zu dem sie gehört. Fälligkeitsdaten lösen Erinnerungen aus; eine Aktivität mit Dauer, Ort und Teilnehmern wird als Termin im Kalender gespiegelt. Der Abschluss einer Aktivität stempelt die Uhrzeit, sodass die Aktivitätskennzahlen pro Mitarbeiter gezählt sind, nicht geschätzt.

Gesprächsleitfäden
Leitfäden werden entworfen und dann veröffentlicht. Eine Telefonsitzung läuft auf einem Leitfaden und endet abgeschlossen oder abgebrochen; die Statistiken pro Leitfaden entstehen aus diesen Enden.
Notizen und Kommentare
Notizen hängen sich an jeden Datensatz; Kommentare reihen sich darunter. Anhänge liegen beim Lead oder beim Deal, nicht in irgendjemandes Posteingang.
Die Aktivitätsliste von Equinox: Anrufe, eine Besprechung, Aufgaben und eine E-Mail eines Demo-Unternehmens mit Art, Betreff, Fälligkeitsdatum und Status.
Aktivitäten — fünf Arten, mit Fälligkeitsdatum und Status

Was es bewusst nicht ist

Es gibt keinen Connector, der ein CRM eines Drittanbieters in Echtzeit spiegelt: Daten kommen über Import, Prospecting und die Formulare des ERP selbst herein. Der Bereich „Websites“ baut Prospecting-Seiten für deine Kampagnen; er ist kein Website-Baukasten für deine Kunden. Wenn dein Vertriebsprozess etwas braucht, das dieses Modul nicht kann, sagen wir dir das lieber, bevor du unterschreibst.

Hol die Pipeline rein.

Erzähl uns, wie du heute verkaufst — woher die Leads kommen, wer sie verfolgt, was ein abgeschlossener Deal auslösen muss. Wir zeigen dir das Modul auf Daten wie deinen, und sagen dir offen, was es nicht kann.

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