Module 07 / 12

Le CRM dans l’ERP.

Les leads, les entreprises et les affaires vivent à côté des factures et du stock. Rien à synchroniser et rien à exporter : la personne à qui tu vends et la personne qui te doit de l’argent sont la même fiche. Les pipelines, c’est toi qui les façonnes, chaque étape porte sa probabilité, et la prévision se calcule à partir du tableau — elle ne s’y saisit pas à la main.

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La panoramique CRM d’Equinox : valeur du pipeline, montant gagné, nouveaux leads et affaires en clôture dans quatre cartes, l’entonnoir par étape et la prévision pondérée du chiffre d’affaires d’une entreprise de démonstration.
Panoramique CRM — entreprise de démonstration, application réelle
Mesuré, pas promis
Pipelines
Étapes que tu façonnes chaque pipeline a au moins deux étapes et chaque étape porte sa propre probabilité de 0 à 100. Gagné et perdu sont des étapes explicites, si bien que la prévision lit le tableau au lieu de deviner.
Score du lead
0 à 100 chaque lead porte une source et un score. Le convertir crée le contact, l’entreprise et l’affaire en une seule étape, et l’origine reste sur la fiche.
Activités
5 types appel, e-mail, réunion, tâche et note — chacune avec une échéance et un rappel, et un pont vers le calendrier qui porte la durée, la récurrence et les invités.
Affaires bloquées
Signalées après 5 jours un contrôle planifié génère un événement pour chaque affaire ouverte qui n’a pas bougé depuis cinq jours, si bien qu’une négociation à l’arrêt est un signal, pas une découverte de fin de trimestre.

Des affaires sur un tableau que tu glisses

Chaque affaire porte une valeur, une devise, une entreprise, les contacts impliqués et une date de clôture prévue. Tableau et Kanban sont la même liste vue de deux façons : tu glisses une carte entre les étapes et la probabilité de l’affaire suit l’étape. Vues enregistrées et export vivent sur la même barre d’outils.

Prévision pondérée
La panoramique multiplie chaque affaire ouverte par la probabilité de son étape et trace le total contre le meilleur scénario, mois par mois.
Entreprises et contacts
Une entreprise porte son secteur, sa taille et son adresse ; les contacts y sont rattachés ; une affaire relie les deux. Les champs personnalisés étendent les trois et peuvent être réordonnés ou restaurés.
Le tableau des affaires d’Equinox : six étapes de pipeline en colonnes Kanban, avec des cartes d’affaires montrant l’entreprise, la valeur et la clôture prévue.
Affaires — la vue Kanban du pipeline de vente

Des leads avec un score, pas une intuition

Un lead arrive avec une source — web, recommandation, événement — et un score de 0 à 100. La liste filtre sur les deux. Quand le lead est mûr, tu le convertis : contact, entreprise et affaire naissent ensemble et rien n’est ressaisi. L’import lit tes tableurs et tes cartes, propose la correspondance des champs avec l’IA, et ne valide que quand tu confirmes.

Classification
Les leads se classent un par un ou en lot, et les campagnes de prospection versent de nouvelles fiches dans la même liste.
Dossiers et vues
Tu regroupes les leads en dossiers, tu enregistres les filtres sur lesquels tu reviens toujours, tu exportes la liste quand quelqu’un hors du système en a besoin.
La liste des leads d’Equinox : trois leads d’une entreprise de démonstration avec source, barre de score, statut et date de création, plus les totaux et le taux de conversion en haut.
Leads — source, score et statut sur chaque ligne

Appels, réunions, tâches — aussi sur le calendrier

Cinq types d’activités, chacune liée à l’affaire, l’entreprise, le contact ou le lead auquel elle appartient. Les échéances déclenchent des rappels ; une activité avec une durée, un lieu et des invités se reflète sur le calendrier comme un événement. Terminer une activité horodate le moment, si bien que les métriques d’activité par opérateur sont des comptages, pas des estimations.

Scripts d’appel
Les scripts se rédigent en brouillon, puis se publient. Une session téléphonique se déroule sur un script et se termine complétée ou abandonnée ; les statistiques par script se construisent à partir de ces fins.
Notes et commentaires
Les notes s’attachent à n’importe quelle fiche ; les commentaires s’enchaînent dessous. Les pièces jointes vivent sur le lead ou sur l’affaire, pas dans la boîte mail de quelqu’un.
La liste des activités d’Equinox : des appels, une réunion, des tâches et un e-mail d’une entreprise de démonstration avec type, objet, échéance et statut.
Activités — cinq types, avec échéances et statut

Ce qu’il n’est pas, volontairement

Il n’y a pas de connecteur qui reflète un CRM tiers en temps réel : les données arrivent par l’import, la prospection et les formulaires de l’ERP lui-même. L’espace « Sites » construit des pages de prospection pour tes campagnes ; ce n’est pas un créateur de sites pour tes clients. Si ton processus de vente a besoin de quelque chose que ce module ne fait pas, on préfère te le dire avant que tu signes.

Ramène ton pipeline ici.

Raconte-nous comment tu vends aujourd’hui — d’où viennent les leads, qui les suit, ce qu’une affaire conclue doit déclencher. On te montre le module sur des données comme les tiennes, et on te dit franchement ce qu’il ne fait pas.

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