Módulo 07 / 12

O CRM dentro do ERP.

Leads, empresas e negócios vivem ao lado das faturas e do stock. Nada para sincronizar e nada para exportar: quem te está a comprar e quem te deve dinheiro são o mesmo registo. As pipelines são tuas para desenhar, cada fase leva a sua probabilidade, e a previsão calcula-se a partir do board — não se escreve à mão.

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A visão geral do CRM do Equinox: valor da pipeline, valor ganho, novos leads e negócios a fechar em quatro cartões, o funil por fase e a previsão ponderada da faturação de uma empresa demo.
Visão geral do CRM — empresa demo, aplicação real
Medido, não prometido
Pipelines
Fases que desenhas tu cada pipeline tem pelo menos duas fases e cada fase leva a sua própria probabilidade de 0 a 100. Ganho e perdido são fases explícitas, por isso a previsão lê o board em vez de adivinhar.
Pontuação do lead
De 0 a 100 cada lead tem uma origem e uma pontuação. Convertê-lo cria o contacto, a empresa e o negócio num único passo, e a origem fica registada na ficha.
Atividades
5 tipos chamada, email, reunião, tarefa e nota — cada uma com prazo e lembrete, e uma ligação ao calendário que leva duração, recorrência e convidados.
Negócios parados
Assinalados ao fim de 5 dias uma verificação agendada gera um evento para cada negócio aberto que não avança há cinco dias: uma negociação parada é um sinal, não uma descoberta no fim do trimestre.

Negócios num board que arrastas

Cada negócio tem um valor, uma moeda, uma empresa, os contactos envolvidos e uma data de fecho prevista. Tabela e Kanban são a mesma lista vista de duas maneiras: arrastas um cartão entre fases e a probabilidade do negócio segue a fase. Vistas guardadas e exportação ficam na mesma barra de ferramentas.

Previsão ponderada
A visão geral multiplica cada negócio aberto pela probabilidade da sua fase e traça o total contra o melhor cenário, mês a mês.
Empresas e contactos
Uma empresa tem setor, dimensão e morada; os contactos dependem dela; um negócio liga os dois. Os campos personalizados estendem os três e podem ser reordenados ou restaurados.
O board de negócios do Equinox: seis fases da pipeline como colunas Kanban, com os cartões a mostrar empresa, valor e fecho previsto.
Negócios — a vista Kanban da pipeline de vendas

Leads com uma pontuação, não um palpite

Um lead chega com uma origem — web, referência, evento — e uma pontuação de 0 a 100. A lista filtra por ambas. Quando está maduro, convertes: contacto, empresa e negócio nascem juntos e não voltas a escrever nada. A importação lê as tuas folhas de cálculo e cartões, propõe o mapeamento dos campos com IA e só grava quando confirmas.

Classificação
Os leads classificam-se um a um ou em lote, e as campanhas de prospeção alimentam novos registos na mesma lista.
Pastas e vistas
Agrupas os leads em pastas, guardas os filtros a que voltas sempre, exportas a lista quando alguém fora do sistema precisa dela.
A lista de leads do Equinox: três leads de uma empresa demo com origem, barra de pontuação, estado e data de criação, e os totais com a taxa de conversão no topo.
Leads — origem, pontuação e estado em cada linha

Chamadas, reuniões, tarefas — também no calendário

Cinco tipos de atividades, cada uma ligada ao negócio, à empresa, ao contacto ou ao lead a que pertence. Os prazos disparam lembretes; uma atividade com duração, local e convidados aparece no calendário como evento. Concluí-la regista a hora, por isso as métricas de atividade por operador são contagens, não estimativas.

Guiões de chamada
Os guiões escrevem-se e depois publicam-se. Uma sessão telefónica corre sobre um guião e termina concluída ou abandonada; as estatísticas por guião nascem desses finais.
Notas e comentários
As notas anexam-se a qualquer registo; os comentários seguem-se por baixo. Os anexos ficam no lead ou no negócio, não na caixa de correio de alguém.
A lista de atividades do Equinox: chamadas, uma reunião, tarefas e um email de uma empresa demo com tipo, assunto, prazo e estado.
Atividades — cinco tipos, com prazo e estado

O que deliberadamente não é

Não existe um conector que espelhe em tempo real um CRM de terceiros: os dados entram pela importação, pela prospeção e pelos formulários do próprio ERP. A área «Sites» constrói páginas de prospeção para as tuas campanhas; não é um construtor de sites para os teus clientes. Se o teu processo de vendas precisar de algo que este módulo não faz, preferimos dizer-te isso antes de assinares.

Traz a pipeline para dentro.

Conta-nos como vendes hoje — de onde vêm os leads, quem os acompanha, o que um negócio fechado tem de desencadear. Mostramos-te o módulo com dados como os teus, e dizemos-te sem rodeios o que não faz.

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