Modul 07 / 12

CRM-ul din sistemul de gestiune.

Lead-urile, companiile și tranzacțiile stau lângă facturi și stoc. Nimic de sincronizat și nimic de exportat: persoana căreia îi vinzi și persoana care îți datorează bani sunt aceeași înregistrare. Pipeline-urile le modelezi tu, fiecare etapă poartă propria probabilitate, iar previziunea se calculează din board — nu o scrii tu de mână.

Vorbește cu noiToate modulele
Imaginea de ansamblu CRM din Equinox: valoarea pipeline-ului, suma câștigată, lead-uri noi și tranzacții în curs de închidere în patru carduri, funnel-ul pe etape și previziunea ponderată a veniturilor pentru o firmă demo.
Imagine de ansamblu CRM — firmă demo, aplicație reală
Măsurat, nu promis
Pipeline-uri
Etape modelate de tine fiecare pipeline are cel puțin două etape și fiecare etapă poartă propria probabilitate de la 0 la 100. Câștigat și pierdut sunt etape explicite, așa că previziunea citește board-ul în loc să ghicească.
Punctaj lead
0 până la 100 fiecare lead poartă o sursă și un punctaj. Convertirea lui creează contactul, compania și tranzacția într-un singur pas, iar originea rămâne pe înregistrare.
Activități
5 tipuri apel, email, întâlnire, sarcină și notă — fiecare cu termen limită și memento, și o punte spre calendar care poartă durata, recurența și invitații.
Tranzacții blocate
Semnalate după 5 zile o verificare programată generează un eveniment pentru fiecare tranzacție deschisă care nu s-a mișcat de cinci zile, așa că o negociere blocată este un semnal, nu o descoperire la finalul trimestrului.

Tranzacții pe un board pe care îl tragi

Fiecare tranzacție poartă o valoare, o monedă, o companie, contactele implicate și o dată de închidere estimată. Tabelul și Kanban sunt aceeași listă văzută în două moduri: tragi un card între etape și probabilitatea tranzacției urmează etapa. Vederile salvate și exportul stau pe aceeași bară de instrumente.

Previziune ponderată
Imaginea de ansamblu înmulțește fiecare tranzacție deschisă cu probabilitatea etapei sale și trasează totalul față de cel mai bun scenariu, lună de lună.
Companii și contacte
O companie poartă domeniul de activitate, dimensiunea și adresa; contactele atârnă de ea; o tranzacție leagă pe amândouă. Câmpurile personalizate extind toate trei și pot fi reordonate sau restaurate.
Board-ul de tranzacții din Equinox: șase etape ale pipeline-ului ca și coloane Kanban, cu carduri de tranzacție care arată compania, valoarea și data de închidere estimată.
Tranzacții — vederea Kanban a pipeline-ului de vânzări

Lead-uri cu punctaj, nu cu presimțiri

Un lead vine cu o sursă — web, recomandare, eveniment — și un punctaj de la 0 la 100. Lista filtrează după amândouă. Când lead-ul e copt îl convertești: contactul, compania și tranzacția se creează împreună și nu se retastează nimic. Importul citește foile și cardurile tale, propune maparea câmpurilor cu AI și salvează doar când confirmi tu.

Clasificare
Lead-urile se clasifică unul câte unul sau în lot, iar campaniile de prospectare varsă înregistrări noi în aceeași listă.
Foldere și vederi
Grupezi lead-urile în foldere, salvezi filtrele la care revii mereu, exporți lista când are nevoie cineva din afara sistemului.
Lista de lead-uri din Equinox: trei lead-uri ale unei firme demo cu sursă, bară de punctaj, stare și dată de creare, plus totalurile și rata de conversie deasupra.
Lead-uri — sursă, punctaj și stare pe fiecare rând

Apeluri, întâlniri, sarcini — și pe calendar

Cinci tipuri de activități, fiecare legată de tranzacția, compania, contactul sau lead-ul căruia îi aparține. Termenele limită declanșează memento-uri; o activitate cu durată, loc și invitați se oglindește pe calendar ca eveniment. Finalizarea unei activități înregistrează ora, așa că metricile de activitate pe operator sunt numărători, nu estimări.

Scripturi de apel
Scripturile se redactează, apoi se publică. O sesiune telefonică rulează pe un script și se termină finalizată sau abandonată; statisticile pe script se construiesc din aceste finaluri.
Note și comentarii
Notele se atașează la orice înregistrare; comentariile se înșiruie sub ele. Atașamentele stau pe lead sau pe tranzacție, nu în inbox-ul cuiva.
Lista de activități din Equinox: apeluri, o întâlnire, sarcini și un email al unei firme demo, cu tip, subiect, termen limită și stare.
Activități — cinci tipuri, cu termen limită și stare

Ce nu este, intenționat

Nu există un conector care oglindește în timp real un CRM terț: datele intră prin import, prospectare și formularele sistemului de gestiune însuși. Zona «Site-uri» construiește pagini de prospectare pentru campaniile tale; nu este un constructor de site-uri pentru clienții tăi. Dacă procesul tău de vânzări are nevoie de ceva ce acest modul nu face, preferăm să-ți spunem înainte să semnezi.

Adu pipeline-ul la un loc.

Spune-ne cum vinzi azi — de unde vin lead-urile, cine le urmărește, ce trebuie să declanșeze o tranzacție închisă. Îți arătăm modulul pe date ca ale tale și îți spunem deschis ce nu face.

Vorbește cu noiToate modulele