Moduł 07 / 12

CRM w systemie ERP.

Leady, firmy i transakcje żyją obok faktur i magazynu. Nic do synchronizowania i nic do eksportowania: osoba, której sprzedajesz, i osoba, która jest ci winna pieniądze, to ten sam rekord. Pipeline'y kształtujesz sam, każdy etap ma swoje prawdopodobieństwo, a prognoza jest liczona na podstawie tablicy — nie wpisywana do niej ręcznie.

PorozmawiajmyWszystkie moduły
Panorama CRM Equinox: wartość pipeline'u, kwota wygranych transakcji, nowe leady i transakcje w fazie zamykania w czterech kartach, lejek według etapów i ważona prognoza przychodu firmy demonstracyjnej.
Panorama CRM — firma demo, prawdziwa aplikacja
Zmierzone, nie obiecane
Pipeline'y
Etapy, które kształtujesz sam każdy pipeline ma co najmniej dwa etapy, a każdy etap niesie swoje własne prawdopodobieństwo od 0 do 100. Wygrana i przegrana to jawne etapy, więc prognoza czyta tablicę, zamiast zgadywać.
Punktacja leada
Od 0 do 100 każdy lead ma źródło i punktację. Konwersja tworzy kontakt, firmę i transakcję w jednym kroku, a pochodzenie zostaje zapisane na rekordzie.
Aktywności
5 rodzajów rozmowa, e-mail, spotkanie, zadanie i notatka — każda z terminem i przypomnieniem, oraz mostem do kalendarza, który niesie czas trwania, powtarzalność i zaproszonych.
Zawieszone transakcje
Oznaczane po 5 dniach zaplanowana kontrola generuje zdarzenie dla każdej otwartej transakcji, która nie ruszyła się od pięciu dni, więc utknięta negocjacja to sygnał, a nie odkrycie na koniec kwartału.

Transakcje na tablicy, którą przeciągasz

Każda transakcja niesie wartość, walutę, firmę, zaangażowane kontakty i przewidywaną datę zamknięcia. Tabela i Kanban to ta sama lista widziana na dwa sposoby: przeciągasz kartę między etapami, a prawdopodobieństwo transakcji podąża za etapem. Zapisane widoki i eksport stoją na tym samym pasku narzędzi.

Ważona prognoza
Panorama mnoży każdą otwartą transakcję przez prawdopodobieństwo jej etapu i nanosi sumę na wykres względem najlepszego scenariusza, miesiąc po miesiącu.
Firmy i kontakty
Firma niesie branżę, wielkość i adres; kontakty wiszą pod nią; transakcja łączy oba. Pola niestandardowe rozszerzają wszystkie trzy i można je zmieniać kolejnością albo przywracać.
Tablica transakcji Equinox: sześć etapów pipeline'u jako kolumny Kanban, z kartami transakcji pokazującymi firmę, wartość i przewidywaną datę zamknięcia.
Transakcje — widok Kanban pipeline'u sprzedaży

Leady z punktacją, nie z przeczucia

Lead przychodzi ze źródłem — strona internetowa, polecenie, wydarzenie — i punktacją od 0 do 100. Lista filtruje po obu. Gdy lead jest gotowy, konwertujesz go: kontakt, firma i transakcja powstają razem i nic nie przepisujesz ręcznie. Import czyta twoje arkusze i wizytówki, proponuje mapowanie pól z pomocą AI i zapisuje dopiero po twoim potwierdzeniu.

Klasyfikacja
Leady klasyfikuje się pojedynczo albo zbiorczo, a kampanie poszukiwania leadów zasilają nowe rekordy do tej samej listy.
Foldery i widoki
Grupujesz leady w foldery, zapisujesz filtry, do których wracasz, eksportujesz listę, gdy potrzebuje jej ktoś spoza systemu.
Lista leadów Equinox: trzy leady firmy demonstracyjnej ze źródłem, paskiem punktacji, statusem i datą utworzenia, a na górze sumy i wskaźnik konwersji.
Leady — źródło, punktacja i status w każdym wierszu

Rozmowy, spotkania, zadania — także w kalendarzu

Pięć rodzajów aktywności, każda powiązana z transakcją, firmą, kontaktem lub leadem, do którego należy. Terminy uruchamiają przypomnienia; aktywność z czasem trwania, miejscem i zaproszonymi pojawia się w kalendarzu jako zdarzenie. Zakończenie aktywności zapisuje czas, więc metryki aktywności na operatora to liczby, nie szacunki.

Skrypty rozmów
Skrypty tworzy się jako wersję roboczą, a potem publikuje. Sesja telefoniczna działa na skrypcie i kończy się jako ukończona albo porzucona; statystyki dla skryptu powstają z tych zakończeń.
Notatki i komentarze
Notatki dołączają się do dowolnego rekordu; komentarze toczą się pod nimi. Załączniki mieszkają na leadzie albo transakcji, nie w czyjejś skrzynce.
Lista aktywności Equinox: rozmowy, spotkanie, zadania i e-mail firmy demonstracyjnej z typem, tematem, terminem i statusem.
Aktywności — pięć rodzajów, z terminami i statusem

Czym celowo nie jest

Nie ma konektora, który odzwierciedlałby w czasie rzeczywistym CRM firmy trzeciej: dane wchodzą przez import, poszukiwanie leadów i formularze samego ERP. Obszar „Strony” buduje strony poszukiwania leadów dla twoich kampanii; to nie jest kreator stron dla twoich klientów. Jeśli twój proces sprzedaży potrzebuje czegoś, czego ten moduł nie robi, wolimy powiedzieć ci to, zanim podpiszesz.

Wprowadź pipeline do systemu.

Powiedz nam, jak dziś sprzedajesz — skąd biorą się leady, kto je prowadzi, co ma się wydarzyć, gdy transakcja się zamknie. Pokażemy ci moduł na danych podobnych do twoich i wprost powiemy, czego nie robi.

PorozmawiajmyWszystkie moduły