Modulo 07 / 12

Il CRM dentro il gestionale.

Lead, aziende e trattative vivono accanto a fatture e magazzino. Niente da sincronizzare e niente da esportare: chi sta comprando e chi ti deve dei soldi sono la stessa anagrafica. Le pipeline le disegni tu, ogni fase ha la sua probabilità, e la previsione si calcola dalla board — non la scrivi a mano.

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La panoramica CRM di Equinox: valore della pipeline, vinto, nuovi lead e trattative in chiusura in quattro riquadri, il funnel per fase e la previsione ponderata del fatturato di un'azienda demo.
Panoramica CRM — azienda demo, applicazione vera
Misurato, non promesso
Pipeline
Fasi che disegni tu ogni pipeline ha almeno due fasi e ogni fase porta la sua probabilità da 0 a 100. Vinto e perso sono fasi esplicite, così la previsione legge la board invece di indovinare.
Punteggio lead
Da 0 a 100 ogni lead ha un'origine e un punteggio. Convertirlo crea contatto, azienda e trattativa in un passaggio solo, e l'origine resta scritta sulla scheda.
Attività
5 tipi chiamata, email, riunione, compito e nota — ciascuna con scadenza e promemoria, e un ponte col calendario che porta durata, ricorrenza e invitati.
Trattative ferme
Segnalate dopo 5 giorni un controllo pianificato genera un evento per ogni trattativa aperta che non si muove da cinque giorni: una negoziazione arenata è un segnale, non una scoperta a fine trimestre.

Trattative su una board che trascini

Ogni trattativa ha un valore, una valuta, un'azienda, i contatti coinvolti e una data di chiusura prevista. Tabella e Kanban sono la stessa lista guardata in due modi: trascini una scheda fra le fasi e la probabilità della trattativa segue la fase. Viste salvate ed export stanno sulla stessa barra.

Previsione ponderata
La panoramica moltiplica ogni trattativa aperta per la probabilità della sua fase e traccia il totale contro lo scenario migliore, mese per mese.
Aziende e contatti
Un'azienda ha settore, dimensione e indirizzo; i contatti le stanno sotto; una trattativa lega entrambi. I campi personalizzati estendono tutti e tre e si riordinano o ripristinano.
La board trattative di Equinox: sei fasi della pipeline come colonne Kanban, con le schede che mostrano azienda, valore e chiusura prevista.
Trattative — la vista Kanban della pipeline di vendita

Lead con un punteggio, non una sensazione

Un lead arriva con un'origine — web, passaparola, evento — e un punteggio da 0 a 100. La lista filtra per entrambi. Quando è maturo lo converti: contatto, azienda e trattativa nascono insieme e non ricopi niente. L'import legge i tuoi fogli e biglietti, propone la mappatura dei campi con l'AI e salva solo quando confermi.

Classificazione
I lead si classificano uno alla volta o in blocco, e le campagne di ricerca lead versano i nuovi record nella stessa lista.
Cartelle e viste
Raggruppi i lead in cartelle, salvi i filtri su cui torni sempre, esporti la lista quando serve a qualcuno fuori dal sistema.
La lista lead di Equinox: tre lead di un'azienda demo con origine, barra del punteggio, stato e data di creazione, e i totali con il tasso di conversione in alto.
Lead — origine, punteggio e stato su ogni riga

Chiamate, riunioni, compiti — anche sul calendario

Cinque tipi di attività, ognuna agganciata alla trattativa, all'azienda, al contatto o al lead a cui appartiene. Le scadenze fanno scattare i promemoria; un'attività con durata, luogo e invitati compare sul calendario come evento. Completarla scrive l'ora, così le metriche per operatore sono conteggi, non stime.

Copioni di chiamata
I copioni si scrivono e poi si pubblicano. Una sessione al telefono gira su un copione e finisce completata o abbandonata; le statistiche per copione nascono da quei finali.
Note e commenti
Le note si attaccano a qualunque scheda; i commenti ci discutono sotto. Gli allegati stanno sul lead o sulla trattativa, non nella casella di qualcuno.
La lista attività di Equinox: chiamate, una riunione, compiti e un'email di un'azienda demo con tipo, oggetto, scadenza e stato.
Attività — cinque tipi, con scadenza e stato

Cosa non è, di proposito

Non c'è un connettore che rispecchi in tempo reale un CRM di terzi: i dati entrano dall'import, dalla ricerca lead e dai moduli del gestionale stesso. L'area «Siti» costruisce pagine di prospecting per le tue campagne; non è un costruttore di siti per i tuoi clienti. Se il tuo processo di vendita ha bisogno di qualcosa che questo modulo non fa, preferiamo dirtelo prima che tu firmi.

Porta dentro la pipeline.

Raccontaci come vendi oggi — da dove arrivano i lead, chi li segue, cosa deve scattare quando una trattativa si chiude. Ti mostriamo il modulo su dati come i tuoi, e ti diciamo chiaro cosa non fa.

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