Módulo 07 / 12

El CRM dentro del ERP.

Leads, empresas y negocios conviven con las facturas y el stock. Nada que sincronizar y nada que exportar: la persona a la que le vendes y la persona que te debe dinero son el mismo registro. Las pipelines las diseñas tú, cada fase lleva su probabilidad, y la previsión se calcula a partir del tablero — no se escribe a mano.

Habla con nosotrosTodos los módulos
La panorámica del CRM de Equinox: valor de la pipeline, importe ganado, leads nuevos y negocios en cierre en cuatro tarjetas, el embudo por fase y la previsión ponderada de ingresos de una empresa demo.
Panorámica del CRM — empresa demo, aplicación real
Medido, no prometido
Pipelines
Fases que diseñas tú cada pipeline tiene al menos dos fases y cada fase lleva su propia probabilidad de 0 a 100. Ganado y perdido son fases explícitas, así la previsión lee el tablero en lugar de adivinar.
Puntuación del lead
De 0 a 100 cada lead lleva un origen y una puntuación. Convertirlo crea el contacto, la empresa y el negocio en un solo paso, y el origen queda en el registro.
Actividades
5 tipos llamada, email, reunión, tarea y nota — cada una con fecha límite y recordatorio, y un puente al calendario que lleva duración, recurrencia e invitados.
Negocios estancados
Marcados tras 5 días una comprobación programada genera un evento para cada negocio abierto que no se mueve desde hace cinco días, así una negociación estancada es una señal, no un descubrimiento a fin de trimestre.

Negocios en un tablero que arrastras

Cada negocio lleva un valor, una moneda, una empresa, los contactos implicados y una fecha de cierre prevista. Tabla y Kanban son la misma lista vista de dos formas: arrastras una tarjeta entre fases y la probabilidad del negocio sigue a la fase. Las vistas guardadas y la exportación están en la misma barra de herramientas.

Previsión ponderada
La panorámica multiplica cada negocio abierto por la probabilidad de su fase y traza el total contra el mejor escenario, mes a mes.
Empresas y contactos
Una empresa tiene sector, tamaño y dirección; los contactos cuelgan de ella; un negocio conecta a ambos. Los campos personalizados amplían los tres y se pueden reordenar o restaurar.
El tablero de negocios de Equinox: seis fases de la pipeline como columnas Kanban, con tarjetas de negocio que muestran empresa, valor y cierre previsto.
Negocios — la vista Kanban de la pipeline de ventas

Leads con una puntuación, no una corazonada

Un lead llega con un origen — web, recomendación, evento — y una puntuación de 0 a 100. La lista filtra por ambos. Cuando el lead está maduro lo conviertes: contacto, empresa y negocio se crean juntos y no se vuelve a escribir nada. La importación lee tus hojas de cálculo y tarjetas, propone el mapeo de campos con IA, y solo guarda cuando confirmas.

Clasificación
Los leads se clasifican uno a uno o en bloque, y las campañas de prospección alimentan nuevos registros en la misma lista.
Carpetas y vistas
Agrupas los leads en carpetas, guardas los filtros a los que vuelves siempre, exportas la lista cuando alguien fuera del sistema la necesita.
La lista de leads de Equinox: tres leads de una empresa demo con origen, barra de puntuación, estado y fecha de creación, además de los totales y la tasa de conversión arriba.
Leads — origen, puntuación y estado en cada fila

Llamadas, reuniones, tareas — también en el calendario

Cinco tipos de actividades, cada una vinculada al negocio, empresa, contacto o lead al que pertenece. Las fechas límite generan recordatorios; una actividad con duración, lugar e invitados se refleja en el calendario como evento. Completar una actividad registra la hora, así las métricas de actividad por operador son conteos, no estimaciones.

Guiones de llamada
Los guiones se redactan y luego se publican. Una sesión telefónica corre sobre un guion y termina completada o abandonada; las estadísticas por guion se construyen a partir de esos finales.
Notas y comentarios
Las notas se adjuntan a cualquier registro; los comentarios se hilan debajo. Los archivos adjuntos viven en el lead o en el negocio, no en la bandeja de entrada de alguien.
La lista de actividades de Equinox: llamadas, una reunión, tareas y un email de una empresa demo con tipo, asunto, fecha límite y estado.
Actividades — cinco tipos, con fecha límite y estado

Lo que deliberadamente no es

No hay ningún conector que refleje en tiempo real un CRM de terceros: los datos entran por importación, por prospección y por los formularios del propio ERP. El área de «Sitios» construye páginas de prospección para tus campañas; no es un creador de sitios web para tus clientes. Si tu proceso de venta necesita algo que este módulo no hace, preferimos decírtelo antes de que firmes.

Trae la pipeline aquí dentro.

Cuéntanos cómo vendes hoy — de dónde vienen los leads, quién los sigue, qué tiene que activarse cuando se cierra un negocio. Te mostramos el módulo con datos como los tuyos, y te decimos con claridad lo que no hace.

Habla con nosotrosTodos los módulos