Modul 06 / 12

Beställt, mottaget, bokfört.

Ett inköp föds som dokument och förblir det: en order med numrerade rader, en tillståndsmaskin som vägrar hoppa över ett steg, inleveranser som kan komma i omgångar, och fakturor — inskrivna för hand eller inkomna elektroniskt — som till slut bokförs på rätt konton. Varje steg lämnar det föregående synligt, så att du alltid kan svara på vad som beställdes, vad som verkligen kom, och vad det kostade.

Prata med ossAlla moduler
Equinox inköpsöversikt: orderstatistik, månadsvärde och de senaste inköpsordrarna för ett demoföretag.
Inköpsöversikt — demoarbetsyta, riktig applikation
Uppmätt, inte utlovat
Orderns livscykel
6 tillstånd, framtvingade utkast, skickad, bekräftad, delvis mottagen, mottagen, makulerad. Övergångarna lever i servicelagret och vägrar hoppa över ett steg — en order kan inte tas emot innan den är bekräftad.
Mottagning
Delvis, med flit flera inleveranser kan landa på samma order. Varje rad kontrolleras mot den återstående kvantiteten, och ordern blir mottagen först när varje rad är komplett — fram till dess är den delvis mottagen, och säger det.
Passiva fakturor
Två vägar in leverantörsfakturor inskrivna för hand, eller elektroniska fakturor som kommer in från det italienska utväxlingssystemet (SDI) som oföränderliga kuvert. Bokföringen lär sig kostnadskontot per leverantör efter den första manuella bokningen.
Kvalitet
Kontrollerad, inte blockerad inkommande kontroller på inleveranser med stickprovsstorlek, godkända och avvisade kvantiteter och ett beslut — acceptera, avvisa, karantän, retur, skrotning. Ett granskningsspår från grunden: det flyttar aldrig ditt lager i tysthet.

Ordrar som håller sitt ord

En order bär sin leverantör, förväntat datum, mottagande lager och numrerade rader med kvantiteter, priser, moms och rabatter. Den går igenom sina tillstånd ett i taget — och varje rad visar beställt mot mottaget, som en förloppsindikator, så länge ordern lever. Ordrar kan också födas ur lagret: påfyllnadsautomatiken förbereder dem som utkast från beställningspunkter, inom ett utgiftstak.

Listan över inköpsordrar i Equinox: numrerade ordrar med leverantör, datum, summor och deras aktuella tillstånd.
Inköpsordrar — utkast, skickade, bekräftade, mottagna

En mottagning som tål verkligheten

Leveranser stämmer sällan med ordern redan vid första lastbilen. En inleverans tar emot det som verkligen kom — trettio av fyrtio beställda stolar —, kontrollerar det mot vad som fortfarande är öppet, och flyttar vid avslut lagret till det valda lagret och uppdaterar ordern rad för rad. Bokföringsposten för det mottagna värdet, med frakten fördelad proportionellt på raderna, försöks i samma rörelse; om bokningen misslyckas står inleveransen kvar, och böckerna talar om för dig vad som saknas.

En Equinox-inköpsorder i detalj: rader med förloppsindikatorer beställt-mot-mottaget, summor och de länkade inleveranserna.
Orderdetaljer — beställt mot mottaget, rad för rad

Ett pappersspår för varje lastpall

Inleveranser är dokument med egen numrering, kopplade till sin order och sitt lager. Var och en kan bära inkommande kvalitetskontroller — stickprovsstorlek, hur många godkända, hur många avvisade, och vad som händer sedan, från acceptera till skrotning. Kontrollen är en granskningspost på inleveransen: den dokumenterar beslutet utan att någonsin röra kvantiteter bakom din rygg.

Listan över inleveranser i Equinox: numrerade inleveranser med sin inköpsorder, leverantör, datum och tillstånd.
Inleveranser — numrerade, kopplade till sina ordrar

Leverantörer med minne

Ett leverantörskort håller de fiskala uppgifterna — partita IVA, skattenummer, SDI-kod, PEC —, betalningsvillkor, bankuppgifter och hela spåret av ordrar och fakturor. Bredvid det, ett kommunikationsnav: en inköpsbrevlåda och WhatsApp-kanaler, med konversationer arkiverade per leverantör, så att offerten som utlovades till torsdag ligger i kortet, inte i någons inkorg.

Listan över leverantörer i Equinox: koder, namn, kontaktuppgifter, partita IVA-nummer och betalningsvillkor.
Leverantörer — fiskala uppgifter, villkor och pappersspåret

Fakturor som till slut bokför sig själva

Leverantörsfakturor går igenom sex tillstånd, från utkast till betald, med betalningar registrerade per faktura. Elektroniska passiva fakturor kommer in som oföränderliga kuvert från det italienska utväxlingssystemet (SDI) — du bokför en genom att välja kostnadskontot en gång, och modulen kommer ihåg valet för den leverantören. Nästa faktura från samma leverantör föreslår sin egen bokning av sig själv. Ordrar och fakturor länkas via referens; jämförelsen förblir din.

Skicka oss en order.

Berätta för oss hur inköp går till hos er idag — vem beställer, vem skriver på vid lastbilen, var fakturorna hopar sig. Vi visar modulen på data som liknar era, och säger rakt ut vad den inte gör.

Prata med ossAlla moduler