Modul 07 / 12

CRM i affärssystemet.

Lead, företag och affärer finns sida vid sida med fakturor och lager. Inget att synkronisera och inget att exportera: den du säljer till och den som är skyldig dig pengar är samma post. Pipelines utformar du själv, varje steg bär sin sannolikhet, och prognosen beräknas från tavlan — den skrivs inte in för hand.

Prata med ossAlla moduler
Equinox CRM-översikt: pipelinevärde, vunnet belopp, nya lead och affärer som ska stängas i fyra kort, tratten per steg och den viktade omsättningsprognosen för ett demoföretag.
CRM-översikt — demoföretag, riktig applikation
Uppmätt, inte utlovat
Pipelines
Steg du utformar själv varje pipeline har minst två steg och varje steg bär sin egen sannolikhet från 0 till 100. Vunnet och förlorat är egna steg, så prognosen läser tavlan i stället för att gissa.
Lead-poäng
0 till 100 varje lead bär en källa och ett poäng. Att konvertera den skapar kontakt, företag och affär i ett enda steg, och källan finns kvar på posten.
Aktiviteter
5 typer samtal, e-post, möte, uppgift och anteckning — var och en med förfallodatum och påminnelse, och en brygga till kalendern som bär längd, upprepning och deltagare.
Fastnade affärer
Flaggas efter 5 dagar en schemalagd kontroll skapar en händelse för varje öppen affär som inte rört sig på fem dagar, så en förhandling som fastnat är en signal, inte en upptäckt vid kvartalets slut.

Affärer på en tavla du drar i

Varje affär bär ett värde, en valuta, ett företag, de inblandade kontakterna och ett förväntat avslutsdatum. Tabell och Kanban är samma lista sedd på två sätt: dra ett kort mellan stegen och affärens sannolikhet följer steget. Sparade vyer och export finns på samma verktygsfält.

Viktad prognos
Översikten multiplicerar varje öppen affär med sannolikheten för dess steg och ritar upp totalen mot bästa scenario, månad för månad.
Företag och kontakter
Ett företag bär bransch, storlek och adress; kontakter hänger under det; en affär länkar båda. Anpassade fält utökar alla tre och kan ordnas om eller återställas.
Equinox affärstavla: sex pipeline-steg som Kanban-kolumner, med kort som visar företag, värde och förväntat avslutsdatum.
Affärer — Kanban-vyn av säljpipelinen

Lead med ett poäng, inte en känsla

En lead kommer in med en källa — webb, rekommendation, event — och ett poäng från 0 till 100. Listan filtrerar på båda. När leaden är mogen konverterar du den: kontakt, företag och affär skapas tillsammans och inget skrivs om. Import läser dina kalkylblad och kort, föreslår fältmappningen med AI och sparar först när du bekräftar.

Klassificering
Lead klassificeras en i taget eller i klump, och prospekteringskampanjer flödar in nya poster i samma lista.
Mappar och vyer
Du grupperar lead i mappar, sparar filtren du återvänder till, exporterar listan när någon utanför systemet behöver den.
Equinox lead-lista: tre lead från ett demoföretag med källa, poängstapel, status och skapandedatum, samt totaler och konverteringsgrad högst upp.
Lead — källa, poäng och status på varje rad

Samtal, möten, uppgifter — på kalendern också

Fem typer av aktiviteter, var och en kopplad till affären, företaget, kontakten eller leaden den tillhör. Förfallodatum utlöser påminnelser; en aktivitet med längd, plats och deltagare speglas på kalendern som en händelse. Att slutföra den stämplar tiden, så aktivitetsmåtten per medarbetare är räkningar, inte uppskattningar.

Samtalsmanus
Manus skrivs som utkast och publiceras sedan. En telefonsession körs på ett manus och slutar avslutad eller avbruten; statistiken per manus byggs från de utfallen.
Anteckningar och kommentarer
Anteckningar kan fästas på vilken post som helst; kommentarer trådas under dem. Bilagor finns på leaden eller affären, inte i någons inkorg.
Equinox aktivitetslista: samtal, ett möte, uppgifter och ett e-postmeddelande för ett demoföretag med typ, ämne, förfallodatum och status.
Aktiviteter — fem typer, med förfallodatum och status

Vad det medvetet inte är

Det finns ingen anslutning som speglar ett tredjepartssystem för CRM i realtid: data kommer in via import, prospektering och affärssystemets egna formulär. Området ”Sidor” bygger prospekteringssidor för dina kampanjer; det är ingen webbplatsbyggare för dina kunder. Om din säljprocess behöver något den här modulen inte gör, säger vi hellre det innan du skriver på.

Ta hem pipelinen.

Berätta hur du säljer i dag — var lead kommer ifrån, vem som följer upp dem, vad som ska utlösas när en affär stängs. Vi visar modulen på data som liknar dina, och säger rakt ut vad den inte gör.

Prata med ossAlla moduler